Le tsar Dadon, assaillit de toutes parts par ses ennemis toujours plus nombreux, voudrait pouvoir enfin dormir sur ses deux oreilles. Un jour, un mage se présente à sa cour pour lui offrir un coq, mais pas n'importe lequel ! Si le tsar promet d'exaucer un vœu de son propriétaire, le coq au plumage d'or deviendra sa plus fidèle sentinelle : capable de sentir le danger à des kilomètres, il lancera son cocorico pour alerter le tsar. Ainsi, au son du coq, le tsar put guider son armée au devant du danger, et revint toujours vainqueur. Jusqu'au jour où le chant du coq annonça le plus grand des dangers...