Morphine, publié en 1927, mais dont l´idée germa dès 1917, alors que l´écrivain était responsable du dispensaire d´un chef-lieu de canton, relate le destin tragique d´un médecin devenu morphine. C´est le journal halluciné d´une descente aux enfers, dans les affres du manque, aux limites de la folie. Texte tendu à l´extrême, Morphine est aussi un véritable cryptogramme autobiographique où Mikhaïl Boulgakov expérimente pour la première fois cette structure en abyme qui sera magistralement utilisée dans Le Maître et Marguerite.