Никколо Макиавелли, погружает читателя в эпоху средневекового города - время политических и финансовых интриг влиятельных семей, скандальных любовных связей и удивительного расцвета науки и искусства. Филиппо Брандолини, впоследствии ставший почитаемым католическим святым, проживает бурную жизнь, наполненную политическими интригами, дуэлями, чувственными наслаждениями и соблазнами... Но однажды молодой мужчина оставляет мирские радости и страсти ради рубища и молитвы.