В этот сборник вошли произведения Булгакова, носящие автобиографический характер. "Записки на манжетах" – остроумная, ироничная повесть, посвященная скитаниям по послереволюционному Кавказу, сложным отношениям с "красной" властью и собратьями по перу, мечтам об эмиграции и первым опытам в литературе. "Записки юного врача" — почти документальные очерки Булгакова о святом и страшном жребии служителя Гиппократа в нищей, почти средневековой российской провинции начала 1920-х. "Морфий" — пугающе откровенная, мучительная исповедь, послужившая основой для одноименного фильма Алексея Балабанова.