Дорога в деревню Малые Озерки давно бы поросла травой, если бы не молва о местной целительнице Дарье. Семен уверен: знахарка не может вылечить то, с чем не справились городские доктора, но его дети настаивают, и он соглашается на один визит. Однако «прием» идет не по плану, и вот уже Семен решает задержаться в деревне. Но отчего не рады этому местные жители? Все пугают волками в лесу...
Впрочем, Семен волков не боится: с самым страшным в своей жизни – смертью жены – он уже столкнулся. Или ему только кажется, что ничего страшнее быть не может?