Злая великанша и колдунья Арахна напускает на Волшебную страну густой жёлтый туман. Страшиле и Железному Дровосеку нелегко справиться с колдовством, и они зовут на помощь Энни и Тима. Но победить великаншу по силам лишь гигантскому железному рыцарю Тилли-Вилли…
Пятую книгу сказочного цикла А. Волкова о Волшебной стране ярко, красочно и с вниманием даже к мелким деталям проиллюстрировал современный художник В. Канивец.